Rynek ciągników rolniczych w Europie. Jeszcze nie na pełnych obrotach

Fendt numerem jeden na rynku ciągników w Niemczech

Na rynku niemieckim widoczne jest wyraźnie schłodzone otoczenie inwestycyjne. W całym 2025 r. w Niemczech dostarczono rolnikom jedynie 25 719 nowych ciągników - to o 12,3% mniej niż rok wcześniej. Tym samym utrzymuje się słabszy poziom obserwowany od kilku lat: po wyraźnym spadku w 2022 r. o 12% do 30 344 sztuk, w 2023 r. nastąpiła faza stagnacji, a 2024 r. zakończył się spadkiem o 3,4% do 29 315 rejestracji.

Szczególnie mocno dotknięty jest segment do 50 KM - tam spadek wynosi aż 17%. W przypadku ciągników powyżej 250 KM liczba sztuk spada nawet o ponad 20%. Relatywnie stabilny pozostaje segment od 101 do 150 KM ze spadkiem o 4,6%.

W rankingu marek Fendt mimo spadku o 14,5% utrzymuje pozycję lidera z 6318 sztukami (udział rynkowy 24,6%). John Deere plasuje się za nim z 4353 maszynami (-6,6%; udział 16,9%) i lekko zwiększa udział rynkowy. Dalej znajdują się Claas (-5%) i Deutz-Fahr (-4,6%), które rozwijają się stabilniej niż cały rynek. Kubota traci dwucyfrowo (-11,2%), ale utrzymuje udział rynkowy bez większych zmian. Na poziomie koncernów AGCO mimo spadku o 16,3% pozostaje zdecydowanym liderem z udziałem 31,6%.

We Francji John Deere wciąż liderem

Francja w 2025 r. znajduje się pod dalszą presją. Przy 27 916 nowych rejestracjach wolumen rynku kurczy się o 16% względem 2024 r. (33 225 sztuk). Po spadku o 6,8% rok wcześniej trend spadkowy wyraźnie przyspiesza. Oprócz napiętej sytuacji gospodarczej działają także efekty regulacyjne: według związku branżowego Axema szczególnie unijne rozporządzenie dotyczące układów hamulcowych, które weszło w życie 1 stycznia 2025 r., spowodowało przyspieszone zakupy, przez co wiele maszyn zarejestrowano jeszcze pod koniec 2024 r.

Również w poszczególnych segmentach widoczny jest wyraźny trend spadkowy. Według danych Axema pierwsze rejestracje standardowych ciągników spadają znacząco drugi rok z rzędu (-18,5% po -8,4% w 2024 r.) i po raz pierwszy schodzą poniżej granicy 20 tys. sztuk. Jednocześnie średnia moc silnika spada ze 168 do 166 KM. Także w ciągnikach sadowniczych i do winnic utrzymuje się negatywny trend: rejestracje spadają o 19,9% do 2027 sztuk, a średnia moc maleje z 89 do 88 KM.

John Deere mimo spadku o 16,7% pozostaje liderem rynku (5041 sztuk; udział 18,1%). Fendt plasuje się za nim również z wynikiem -16,7% i udziałem 12,6%. New Holland traci ponadprzeciętnie (-22%) i spada do 10,6% udziału. Za pierwszą trójką obraz jest zróżnicowany. Claas przechodzi przez spowolnienie stosunkowo łagodnie (-9,4%) i zwiększa udział do 8,8%. Kubota oraz Massey Ferguson tracą wyraźnie wolumen, szczególnie mocno ta druga marka (-25,8%). Case IH również silnie spada (-31,4%). Stabilniej rozwijają się mniejsi gracze: Iseki utrzymuje niemal poziom roku poprzedniego i zwiększa udział, Deutz-Fahr lekko rośnie. Na poziomie koncernów AGCO mimo spadku o 19% pozostaje liderem (25%), przed John Deere.

Rynek traktorów w Belgii na minusie

Rynek ciągników w Belgii kontynuuje w 2025 r. trend spadkowy. Przy 1959 nowych rejestracjach ciągników powyżej 50 KM wolumen rynku znajduje się o 9,2% poniżej poziomu z poprzedniego roku (2158 sztuk). Tym samym rynek po już słabszym roku 2024 traci dalszą dynamikę.

New Holland pozostaje liderem rynku, ale wyraźnie traci (-13,4%; udział 20,1%). John Deere zajmuje drugie miejsce z 382 sztukami (-14,2%; udział 19,5%). Obie marki nadal odpowiadają łącznie za ok. 40% rynku, jednak zauważalnie tracą wolumen. Fendt utrzymuje trzecią pozycję (-9,5%; udział 14,7%). Deutz-Fahr notuje jeden z najmocniejszych spadków wśród marek wolumenowych (-18,4%) i spada do 200 nowych rejestracji. Udział rynkowy obniża się odpowiednio do 10,2%. Wzrost notują Case IH (+6%) oraz Claas (+20%), które zwiększają udział odpowiednio do 9 oraz 5%.

Na poziomie koncernów CNH Industrial mimo spadku o 7,5% pozostaje liderem (udział 32%), przed AGCO (-11,3%; udział 26,1%). John Deere jako pojedyncza marka osiąga 19,5% udziału rynkowego.

Traktory Fendt najpopularniejsze w Holandii

Rynek ciągników w Holandii wyraźnie osłabia się w 2025 r. Przy 2205 nowych rejestracjach powyżej 60 KM wolumen spada o 16,5% względem 2024 r. (2640 sztuk). Tym samym rynek wyraźnie spada poniżej poziomu trzech poprzednich lat, w których sprzedawano każdorazowo ponad 2500 ciągników. Wynika to z danych urzędu rejestracyjnego RDW oraz związku branżowego Fedecom.

W rankingu marek Fendt przejmuje pozycję lidera, mimo że rejestracje lekko spadają o 3,3% do 494 sztuk. Udział rynkowy rośnie jednak wyraźnie do 22,4%. New Holland zajmuje drugie miejsce z 427 sztukami (-19%) i udziałem 19,4%. John Deere traci znacząco: rejestracje załamują się o 36,2%, a udział spada odpowiednio z 19,7 do 15%. Za czołową trójką obraz jest zróżnicowany. Case IH spada umiarkowanie (-9,1%), ale zwiększa udział do 11,7%. Deutz-Fahr jako jeden z nielicznych producentów rośnie (+3,7%) i osiąga 10,2% udziału. Massey Ferguson traci wyraźnie (-31,1%), podczas gdy Valtra utrzymuje poziom roku poprzedniego i zyskuje udziały. Claas notuje spadek o 25,2%, Steyr pozostaje względnie stabilny.

Na poziomie koncernów AGCO mimo spadku o 10,4% utrzymuje pozycję najsilniejszego gracza i zwiększa udział do 35,4%. CNH Industrial podąża tuż za nim ze spadkiem o 14,7% i udziałem 34,1%.

Dwucyfrowy spadek na rynku ciągników rolniczych w Wielkiej Brytanii

Rynek ciągników w Wielkiej Brytanii pozostaje w 2025 r. na niskim poziomie. Według Agricultural Engineers Association (AEA) zarejestrowano 8791 nowych maszyn - spadek o 14% względem poprzedniego roku. Jako główne przyczyny AEA wskazuje utrzymującą się niską skłonność inwestycyjną w rolnictwie. Niepewność dotycząca polityki rolnej i podatkowej, trudne warunki pogodowe, rosnące koszty oraz słabe ceny produktów rolnych osłabiają popyt.

Według AEA spadek dotyczy wszystkich klas mocy, jednak szczególnie silny jest w segmencie najwyższym: w przypadku ciągników powyżej 240 KM popyt załamuje się względem 2024 r. o niemal 1/3, podczas gdy pozostałe klasy spadają o ok. 11%. Słabsza sprzedaż modeli o wysokiej mocy wpływa również na średnią moc: w 2025 r. spada ona po raz pierwszy od 2021 r. i wynosi 173 KM wobec niespełna 180 KM rok wcześniej.

Udziały rynkowe w Wielkiej Brytanii publikowane są z rocznym opóźnieniem ze względów prawa konkurencji. Najnowsze dostępne dane dotyczą zatem 2024 r. - i pokazują, że spowolnienie rozpoczęło się wcześniej. Przy 11 761 nowych rejestracjach rynek znajduje się o 11,9% poniżej poziomu z 2023 r. (13 343 sztuki). John Deere pozostaje liderem rynku, ale wyraźnie traci wolumen: nowe rejestracje spadają o 18,2% do 3304 maszyn, a udział obniża się do 28,1%. New Holland rozwija się stabilniej (-8,5%) i lekko zwiększa udział do 19,3%. Na poziomie koncernów CNH Industrial przejmuje prowadzenie z udziałem 29% przed John Deere (28,1%) i AGCO (21,9%).

Najwięcej rejestracji ciągników we Włoszech dla koncernu SDF

Rynek ciągników we Włoszech w 2025 r. wyraźnie wraca do wzrostu. Przy 17 573 nowych rejestracjach wolumen rośnie o 13,7% względem poprzedniego roku i zauważalnie oddala się od dołka z 2024 r. W ciągu roku widoczny był jednak podzielony obraz: po ostrożnym początku popyt wyraźnie przyspieszył w II półroczu i zapewnił dodatni wynik roczny. Według FederUnacoma stabilizująco działają państwowe instrumenty wsparcia; zapowiedziane ich przedłużenie może wspierać rynek również w 2026 r.

Pomimo poprawy rynku New Holland traci pozycję. Nowe rejestracje spadają o 13,5% do 2358 sztuk, a udział rynkowy wyraźnie obniża się do 13,4%. Do wyraźnych zwycięzców należy kilku producentów z górnej części tabeli. Deutz-Fahr rośnie o 17,7% do 1659 sztuk, Antonio Carraro (+40,3%) i Fendt (+36,8%) zwiększają sprzedaż szczególnie mocno. Także John Deere ponownie nabiera rozpędu (+35,7%) i podnosi udział do 8,1%. Same, Landini i Massey Ferguson również rosną dwucyfrowo, podczas gdy Kubota notuje umiarkowany wzrost, ale lekko traci udział. Spadki notują między innymi Solis i Case IH oraz kilka mniejszych włoskich marek. Szczególnie silne straty dotyczą Lamborghini (-68,3%), Carraro (-54,4%) i Goldoni Keestrack (-39,4%). Wzrosty z niskiego poziomu notują także ciągniki Kioti południowokoreańskiej firmy Daedong, ciągniki indyjskiego producenta kompaktowych traktorów VST oraz modele Farmtrac indyjskiego koncernu Escorts Kubota.

Również na poziomie koncernów dochodzi do zmian układu sił. Same Deutz-Fahr przejmuje prowadzenie z 3110 nowymi rejestracjami i udziałem 17,7%. CNH Industrial mimo nadal wysokiej liczby sztuk traci impet rynkowy: rejestracje spadają o 12,1%, a udział obniża się z 21,2 do 16,4%. AGCO podąża tuż za nim i zwiększa udział do 16,3%.

Rynek traktorów w Hiszpanii w 2025 r. ze wzrostem o 30%

Rynek ciągników rolniczych w Hiszpanii należy w 2025 r. do nielicznych dużych rynków europejskich o wyraźnie dodatnim rozwoju. Przy 13 528 sztukach wolumen rośnie o ponad 30% względem 2024 r. (10 333). Tym samym rynek po słabym poprzednim roku wyraźnie wraca na wyższe obroty.

Według oceny CaixaBank hiszpańskie rolnictwo i przemysł spożywczy w 2025 r. ogólnie nabrały dynamiki. Lepsze warunki pogodowe, spadające koszty produkcji oraz rosnący popyt doprowadziły do wyższej produkcji i eksportu. Szczególnie produkcja zbóż i oliwy z oliwek odbudowała się po wcześniejszych latach suszy. Jednocześnie spadki cen ograniczały przychody, szczególnie w warzywnictwie oraz - w mniejszym stopniu - w sektorze owoców. Oba segmenty odpowiadają łącznie za ok. 35% produkcji rolnej. Dodatkowe impulsy pochodziły z polityki wsparcia. Ministerstwo rolnictwa Hiszpanii udostępniło w 2025 r. jeden z największych dotychczas programów dla techniki rolniczej.

W rankingu marek John Deere pozostaje zdecydowanie na czele i osiąga 2859 maszyn, co daje ponad 21% udziału. New Holland również rośnie (+8,9%), ale traci udziały. Fendt zwiększa sprzedaż o 15,1%, natomiast Deutz-Fahr rośnie szczególnie mocno o 47,2% (920 sztuk). Case IH poprawia wynik o 13,2%.

Na poziomie koncernów John Deere pozostaje zdecydowanie na czele z udziałem 21,1%. CNH Industrial zwiększa wolumen o 10,3%, lecz traci udziały (16,5%). AGCO rośnie o 28,5% i posiada 15,2% hiszpańskiego rynku. Grupa SDF rośnie w tempie całego rynku (+30,9%) i stabilizuje udział na poziomie 7,9%.

Solis najpopularniejszym ciągnikiem rolniczym w Portugalii

Rynek ciągników w Portugalii nie zdołał w 2025 r. utrzymać poziomu poprzedniego roku. Przy 4845 nowych rejestracjach wolumen spada o 16,8% względem 2024 r. (5822 sztuki). Tym samym rynek po odbudowie w poprzednim roku ponownie wraca na kurs spadkowy.

Według portugalskiego urzędu rejestracyjnego IMT silny spadek nowych rejestracji wskazuje na strategiczną powściągliwość wielu gospodarstw. Wiele z nich coraz mocniej stawia na wydłużanie żywotności posiadanych głównych maszyn i bardziej selektywnie inwestuje w technikę uzupełniającą. Szczególnie dotknięty jest segment ciągników konwencjonalnych - rejestracje spadają do 1792 sztuk (-27,5%).

W 2025 r. dochodzi do zmiany lidera - indyjska marka Solis obejmuje prowadzenie. Przy 665 nowych rejestracjach sprzedaż rośnie o 13,9%, a udział zwiększa się do 13,7%. Dotychczasowy lider New Holland traci wyraźnie: 613 rejestracji oznacza spadek o 41,8%, a udział obniża się z 18,1 do 12,7%. John Deere utrzymuje się względnie stabilnie przy spadku o 13,3% i lekko zwiększa udział do 9,1%. Wyraźnie pod presją znajdują się Kubota i Deutz-Fahr, które tracą po ok. 1/4 wolumenu z poprzedniego roku. Także Landini, Case IH, Massey Ferguson i Claas notują miejscami bardzo silne spadki.

Na poziomie koncernów grupa SDF mimo spadku sprzedaży o 17,3% pozostaje liderem; udział rynkowy wynosi 17,4%. CNH Industrial notuje najmocniejsze załamanie wśród dużych grup: sprzedaż spada o 41,5%, a udział obniża się z 20,3 do 14,3%.

Steyr dominuje na rynku traktorów w Austrii

Rynek ciągników w Austrii kurczy się w 2025 r. po raz czwarty z rzędu i osiąga najniższy poziom od 10 lat. Przy 3558 nowych rejestracjach wolumen jest o 10,6% niższy niż rok wcześniej. Rynek nadal znajduje się pod presją strukturalnych zmian: malejąca liczba gospodarstw, większa powierzchnia przypadająca na jedno gospodarstwo oraz wysoki poziom mechanizacji kształtują popyt. Jednocześnie wysokie koszty finansowania, niepewne ceny produktów rolnych, wymogi polityczne oraz rosnąca biurokracja w wielu miejscach ograniczają skłonność do inwestycji. Wpływ mają także zmiany w strukturach sprzedaży. Kilku producentów przebudowało ostatnio swoje sieci dilerskie lub nadal znajduje się w trakcie zmian.

Steyr mimo wyraźnego spadku pozostaje liderem rynku. Rejestracje maleją o 20% do 712 sztuk, a udział spada do 20%. Fendt utrzymuje drugą pozycję (-9,6%; udział 14,6%), New Holland również notuje dwucyfrowy spadek (423 sztuki; -14,9%; udział 11,9%). Lindner pozostaje stabilny: wolumen praktycznie się nie zmienia (+0,7%), a udział rośnie do 8,2%. John Deere (-15,1%), Massey Ferguson (-19,5%) i Case IH (-23%) również wyraźnie tracą. Valtra spada umiarkowanie (-4,8%), a Claas znajduje się nieco poniżej poziomu roku poprzedniego (-12,3%). Rosną przede wszystkim marki grupy SDF: Deutz-Fahr zwiększa sprzedaż o 25,7% i podnosi udział do 5,4%, natomiast Same notuje wzrost o 67,3% (udział 4,9%).

Na poziomie koncernów CNH Industrial mimo spadku liczby sztuk pozostaje najsilniejszą grupą (-18,7%; udział 35,7%). AGCO traci umiarkowanie (-10,9%), ale utrzymuje 27,2%. Grupa SDF wyraźnie wzmacnia pozycję (+36,7%; udział 10,8%).

Koncern AGCO i marka Fendt numerem jeden w Szwajcarii

Rolnictwo w Szwajcarii nadal przechodzi przemiany strukturalne i techniczne; liczba gospodarstw spada, a powierzchnia uprawiana przez jedno gospodarstwo rośnie. Mimo to rynek ciągników w 2025 r. umiarkowanie rośnie i tym samym wyróżnia się na tle spadkowego trendu w wielu krajach europejskich. Przy 1840 nowych rejestracjach wolumen jest o 4% wyższy niż rok wcześniej (1769 sztuk). Analiza obejmuje ciągniki od 50 KM, łącznie z transporterami i kosiarkami silnikowymi.

W rankingu marek Fendt mimo lekko niższej sprzedaży pozostaje na czele (362 sztuki; -0,3%; udział 19,7%). John Deere zajmuje dalsze miejsce, ale wyraźnie traci (-7,3%; udział 13,2%). Deutz-Fahr umacnia pozycję (+4,7%; udział 10,8%), podczas gdy New Holland pozostaje nieco poniżej poziomu roku poprzedniego (-2,4%; udział 8,7%). Wyraźnie rośnie Massey Ferguson (+26,3%; udział 8,1%). Znaczenia nabierają również Lindner (+22,5%), Reform (+11,7%) i Aebi (+18,8%) - to sygnał utrzymującej się wysokiej roli techniki specjalistycznej dla użytków zielonych i regionów górskich.

Na poziomie koncernów AGCO utrzymuje pozycję lidera z udziałem 31,8% (+1,9%). Grupa SDF wyraźnie rośnie (+9,4%; udział 15,2%), podczas gdy John Deere traci udziały. CNH Industrial lekko zwiększa sprzedaż i osiąga 13,2%.

New Holland mimo spadku liderem w Słowenii

Rynek ciągników w Słowenii jest niewielki, ale bardzo zróżnicowany. Przy 899 nowych rejestracjach wolumen w 2025 r. jest o 3,5% niższy niż rok wcześniej. Na rynku liczącym mniej niż tysiąc sztuk konkuruje ponad 25 dostawców. Nawet niewielkie przesunięcia liczby sprzedanych maszyn powodują więc wyraźne procentowe wahania. Oprócz marek ugruntowanych pozycję mają także mniejsi producenci europejscy oraz dostawcy z Azji.

New Holland mimo spadku pozostaje liderem (-11,8%; 120 sztuk; udział 13,3%), przed marką Solis (-10,5%; udział 11,3%). Deutz-Fahr rośnie wyraźnie (+41,7%; udział 7,6%), podczas gdy John Deere spada lekko, a Case IH lekko lub zauważalnie traci.

Ruch widoczny jest przede wszystkim w środku stawki i wśród mniejszych marek: Kioti, Farmtrac i Lamborghini rosną wyraźnie, podobnie Same i Valtra. Bezwzględne liczby sztuk pozostają jednak niewielkie. Pod presją znajdują się natomiast niektórzy uznani producenci: Steyr traci 28,8%, Kubota 60,5%, Landini 45,5%, a koreańska marka LS - 40%. Fendt utrzymuje poziom poprzedniego roku, Claas znajduje się nieco poniżej.

Na poziomie koncernów CNH Industrial wyraźnie traci pozycję: sprzedaż spada o niemal jedną trzecią, a udział obniża się z 26,8 do 19,4%. Grupa SDF (+8%) i AGCO (+8,5%) wzmacniają pozycję, podczas gdy Solis i John Deere cofają się.

Ponad połowa rynku traktorów w Norwegii należy do AGCO

W Norwegii popyt na nową technikę rolniczą w 2025 r. pozostaje umiarkowany: przy 2114 nowych rejestracjach wolumen jest o 8% niższy niż rok wcześniej. Cała branża nadal pracuje na niskich obrotach, ale widoczne są wyraźne przesunięcia pomiędzy producentami. Podczas gdy uznane marki wolumenowe tracą pozycję, inni producenci notują wzrosty w wyspecjalizowanych segmentach mocy i zastosowań.

Na czele dochodzi do zmiany lidera: Valtra obejmuje pierwsze miejsce z 485 nowymi rejestracjami (+0,4%) i zwiększa udział do 22,9%. John Deere, wcześniej lider, spada o 19,6% do 419 sztuk (udział 19,8%), Massey Ferguson również traci i osiąga 400 rejestracji (-13,8%; udział 18,9%).

Rosną przede wszystkim pojedynczy producenci ze środka stawki. New Holland zwiększa sprzedaż do 112 sztuk i podnosi udział do 5,3%. Deutz-Fahr rośnie o 24,6% do 81 sztuk, a Case IH zwiększa wynik procentowo bardzo mocno (+103,7%), pozostaje jednak na niskim poziomie z 55 maszynami. Spadki notują m.in. Claas (-35,8%) i Kubota (-24,6%).

Na poziomie koncernów AGCO pozostaje zdecydowanym liderem. Mimo spadku o 8,6% grupa skupia ponad połowę rynku (udział 55,1%).

Ciągniki John Deere wzmocniły swoją pozycję w Szwecji

W Szwecji sprzedaż nowych maszyn w 2025 r. odnotowuje lekki spadek, jednocześnie zmienia się układ sił pomiędzy producentami. Przy 2041 sprzedanych sztukach rynek znajduje się o 3,3% poniżej poziomu roku poprzedniego.

Na czele John Deere wzmacnia swoją pozycję. Sprzedaż rośnie o 8,4% do 493 sztuk, a udział zwiększa się do 24,2%. Valtra również rośnie wyraźnie: o 22,1% do 342 maszyn (udział 16,8%). Fendt także mocno zyskuje i poprawia wynik o 28,2% do 132 sztuk. Spadki notują natomiast liczni konkurenci z czołówki. Massey Ferguson traci 13,4% i osiąga 316 sprzedanych sztuk, New Holland spada umiarkowanie (-6,3%). Szczególnie wyraźny minus notują Case IH (-25,4%), Kubota (-22,4%), Claas (-18,4%) oraz Deutz-Fahr (-16,7%).

Jak informują obserwatorzy szwedzkiego rynku, w klasach mocy następuje zmiana profilu popytu: największym zainteresowaniem cieszyły się maszyny od 248 do 300 KM z udziałem ok. 13%, podczas gdy zazwyczaj największym segmentem jest klasa od 193 do 247 KM.

Na poziomie koncernów AGCO rośnie i osiąga 790 sprzedanych sztuk (+5,6%); udział wzrasta do 38,7%. John Deere również poprawia pozycję, podczas gdy CNH Industrial wyraźnie traci (-15,1%).

Valtra tradycyjnie dominuje na rynku ciągników w Finlandii

W Finlandii sprzedaż ciągników w 2025 r. mocno się załamuje. Przy 1022 sprzedanych ciągnikach powyżej 35 kW mocy silnika rynek spada o 28,6% względem roku poprzedniego (1431).

Valtra pozostaje zdecydowanie dominującą marką, ale wyraźnie traci wolumen. Sprzedaż spada o 16,2% do 466 maszyn, mimo to udział producenta mocno zakorzenionego w Finlandii rośnie do 45,6%. 

Spadek dotyka niemal wszystkich konkurentów: Massey Ferguson (-22,9%), New Holland (-29,4%) i Case IH tracą, szczególnie silnie spadają John Deere (-46,9%), Fendt (-55,8%) i Claas (-59,6%). Także Kubota i Deutz-Fahr pozostają wyraźnie poniżej poziomu poprzedniego roku.

Na poziomie koncernów AGCO pozostaje zdecydowanym liderem. Mimo spadku o 23,5% koncern-matka marki Valtra skupia 59,1% całej sprzedaży.

Zmiana lidera w Danii - traktory Fendt najpopularniejsze

W Danii spadek nowych rejestracji w 2025 r. wyraźnie się pogłębia. Przy zaledwie 1126 nowych rejestracjach powyżej 40 KM wolumen spada o 27,1%, po wcześniejszym spadku o 4,5% w 2024 r. Rok 2025 należy tym samym do najsłabszych lat ostatniego okresu.

W rankingu marek układ sił wyraźnie się zmienia. Fendt obejmuje prowadzenie mimo lekkiego spadku (-7%) ze 198 nowymi rejestracjami i zwiększa udział do 17,6%. New Holland traci bardzo mocno: rejestracje załamują się o 47% do 184 maszyn, a udział spada do 16,3%. Także Case IH (-38,8%), Deutz-Fahr (-38,6%) i Valtra (-48,5%) wyraźnie tracą.

Rosną natomiast pojedynczy producenci: Claas zwiększa nowe rejestracje o 21% i podnosi udział do 10,7%, Massey Ferguson rośnie umiarkowanie (+3,3%) i również zyskuje udziały. John Deere spada lekko (-9,9%), ale poprawia swoją pozycję.

Na poziomie koncernów AGCO mimo spadku o 18,2% pozostaje liderem i zabezpiecza ponad 1/3 rynku (36,2%). CNH Industrial traci znacznie mocniej (-43,4%) i spada do 31,4%. Claas wzmacnia pozycję, podczas gdy John Deere i grupa SDF pozostają poniżej poziomu roku poprzedniego.

Wyraźna odbudowa rynku traktorów na Litwie w 2025

Rynek ciągników na Litwie wyraźnie odbudowuje się w 2025 r. Przy 1102 sztukach sprzedaż rośnie o 47,5% względem poprzedniego roku, po tym jak rynek w 2024 r. załamał się o 23,2%.

Niemal wszyscy duzi producenci rosną bardzo mocno. John Deere podwaja liczbę rejestracji do 221 maszyn (+104,6%) i zwiększa udział do 20,1%. Również Claas (+120,4%), Fendt (+109,1%) i Valtra (+103,3%) notują wyjątkowo silny wzrost. Massey Ferguson rośnie o 69,9% do 141 sztuk, Case IH poprawia wynik o 44,1%.

Spadki notują natomiast liczni producenci z dolnego segmentu mocy i cen. Kioti (-19,2%), Solis (-10%), Farmtrac (-48,9%) oraz Kubota (-41,9%) wyraźnie tracą wolumen i udziały. Jednocześnie mocniej zaznaczają obecność pojedyncze nowe lub dotąd słabiej reprezentowane marki, jak LS.

Na poziomie koncernów AGCO wyraźnie wzmacnia pozycję: sprzedaż rośnie o 89,9%, a udział zwiększa się do 32,4%. John Deere również mocno rośnie i osiąga 20,1%, podczas gdy CNH Industrial wprawdzie zwiększa sprzedaż (+34,5%), lecz lekko traci udział.

CNH Industrial z ćwiercią rynku w Polsce

Również w Polsce sprzedaż nowych ciągników rolniczych w 2025 r. znajduje się wyraźnie powyżej poziomu roku poprzedniego. Według danych CEPiK zarejestrowano 10 717 nowych maszyn, czyli o 25% więcej niż w 2024 r. (8573 sztuki). Tylko w grudniu przybyło ponad 1200 nowych rejestracji.

Ogólnie statystyka wskazuje na wyraźny efekt odbicia po słabszym poprzednim roku. Motorem wzrostu są przede wszystkim średnie klasy mocy od 50 do 130 KM oraz poszerzające się grono dostawców. Jednocześnie duża część sprzedaży koncentruje się na kilku markach: New Holland, John Deere, Kubota, Deutz-Fahr i Case IH łącznie odpowiadają za niemal 55% nowych rejestracji.

W rankingu marek wszyscy producenci z pierwszej dziesiątki rosną. New Holland wyraźnie umacnia prowadzenie: rejestracje wzrastają o 52,8% do 1698 sztuk, a udział osiąga 15,8%. John Deere rośnie umiarkowanie do 1271 maszyn (+9,2%), ale pozostaje poniżej wcześniejszego poziomu udziału. Kubota zwiększa wolumen jedynie lekko (+1,2%) i traci udziały, podczas gdy Deutz-Fahr (+26,7%) i Case IH (+23,9%) rosną zauważalnie.

Widoczna jest rosnąca obecność producentów azjatyckich: Solis zwiększa sprzedaż o kolejne 100 sztuk, a udział do 4,6%. Kioti względem 2024 r. rośnie aż o 280% i zwiększa udział z 0,8 do 2,5%. LS poprawia wynik o 86,8%, także ciągniki Arbos i Lovol pozostają istotnym graczem na polskim rynku.

Na poziomie koncernów CNH Industrial umacnia pozycję lidera. Sprzedaż rośnie o 38,6% do 2728 sztuk, a udział zwiększa się do 25,5%. AGCO rośnie o 21,2%, lecz lekko traci udział.

John Deere najmocniejszą marką ciągników w Czechach

W Czechach w ub. roku sprzedano 2332 nowe ciągniki, z czego niemal 2/3 miało pod maską ponad 50 KM. Łączny wolumen rynku jest o 4,5% niższy niż rok wcześniej. Tym samym trend spadkowy utrzymuje się, jednak jest wyraźnie łagodniejszy. Analiza pokazuje szeroko rozbudowane otoczenie konkurencyjne z zauważalnymi przesunięciami w strukturze marek.

John Deere mimo lekkiego spadku do 340 maszyn (-3,1%) pozostaje najmocniejszą pojedynczą marką i osiąga 14,6% udziału. Za nim utrzymuje się Solis z lekkim wzrostem (236 sztuk; +1,7%), podczas gdy New Holland zwiększa ilość rejestracji o 6,9%. Pod presją znajdują się liczni uznani producenci: Kubota traci 23,8%, Fendt 21,3%, a Case IH 9,3%. Także Claas i Captain pozostają poniżej poziomu roku poprzedniego. Rosną natomiast m.in. Massey Ferguson (+7,4%), Deutz-Fahr (+32,6%) i Kioti (+122%).

Na poziomie koncernów CNH Industrial utrzymuje prowadzenie przy stabilnej sprzedaży (16%), przed John Deere i AGCO, które pozostają nieco poniżej poziomu roku poprzedniego.

W 2025 r. rynek traktorów na Węgrzech jest stabilny

Po dwóch latach silnych załamań rynek ciągników na Węgrzech w 2025 r. lekko się stabilizuje. Przy 1495 sztukach wolumen jest o 3,4% wyższy niż w bardzo słabym roku poprzednim. Już w 2023 r. rynek mocno się załamał, a w 2024 r. ponownie spadł - to oznaka wyraźnej wstrzemięźliwości inwestycyjnej wielu gospodarstw. Rozwój wskazuje na ostrożne budowanie dna rynku - jednak na niskim poziomie.

John Deere przejmuje prowadzenie z 264 maszynami (+20%) i zwiększa udział do 17,7%. Także na poziomie koncernów John Deere zajmuje pierwsze miejsce. Natomiast sprzedaż marki Solis po mocnym poprzednim roku wyraźnie spada (-14%), ale marka z 185 sztukami utrzymuje miejsce 2. na rynku węgierskim. Claas z 151 sprzedanymi ciągnikami również mocno rośnie (+25,8%) i awansuje na 3. pozycję. New Holland przy lekkim wzroście utrzymuje się niemal na poziomie poprzedniego roku. Wyraźnie rosną także marki ze środka stawki: Deutz-Fahr zwiększa rejestracje o 72,2%, siostrzana marka Same aż o 94,1%, a Valtra o 55,6%.

Spadki na rynku ciągników w Bułgarii w 2025

W Bułgarii rejestracje ciągników w 2025 r. załamują się o ponad 1/4. Przy 920 nowych rejestracjach rynek kurczy się o 27% względem 2024 r. (1260 sztuk), a więc znacznie mocniej niż europejska średnia. Poziom ponownie zbliża się do pandemicznego roku 2020, gdy zarejestrowano ok. 800 maszyn. Po szybkim odbiciu w latach 2021-2022 rynek od tego czasu ponownie kieruje się w dół.

Rozwój dotyczy niemal wszystkich segmentów i producentów. John Deere mimo spadku o 40,9% do 120 sztuk pozostaje niekwestionowanym liderem rynku (udział 13%). Kubota ze spadkiem o 30,9% zajmuje kolejne miejsce, ale utrzymuje udział 11,2% w dużej mierze bez zmian. Case IH rozwija się relatywnie solidnie (-4,9%) i zyskuje udziały.

Za nimi widoczny jest szeroki spadek obejmujący wielu producentów. Tylko nieliczni potrafią rosnąć wbrew trendowi. Valtra wyraźnie zwiększa rejestracje (+50%) i podnosi udział. Same również lekko rośnie, a kilka mniejszych marek pojawia się na nowo lub mocniej zaznacza obecność, w tym Iseki, Tafe czy Lovol. Na poziomie koncernów grupa SDF mimo spadku liczby sztuk (-21,4%) przejmuje prowadzenie i zwiększa udział do 16%.

Ciągniki Foton rozdają karty w Serbii

Rolnictwo w Serbii jest podzielone: na południu dominują małe, pracochłonne gospodarstwa, podczas gdy na północy mają znacznie większe areały. Po kilku latach suszy, słabych zbiorów i niskich dochodów popyt na ciągniki w 2025 r. w tym państwie bałkańskim wyraźnie rośnie. Przy 3865 dostarczonych ciągnikach wolumen zwiększa się o ponad 80% względem 2024 r. (2144). W poprzednim roku sprzedaż spadła jeszcze o niemal 20%. Analiza pokazuje więc wyraźny ruch powrotny po okresie słabości.

Rynek pozostaje silnie zorientowany cenowo, a producenci z Chin, Indii i Europy Wschodniej nadal zyskują na znaczeniu. Na czele znajduje się chiński producent Foton z 847 maszynami (+99,8%; udział 21,9%). Za nim plasuje się serbski producent IMT, obecnie należący do indyjskiego koncernu Tafe, z 629 sztukami (+87,2%). Również chiński producent YTO rośnie bardzo mocno (+180,6%; 477 sztuk). Ciągniki Belarus zwiększają sprzedaż jedynie lekko (+3,1%), lecz tracą udziały. Widoczny jest także silny wzrost innych chińskich marek, takich jak FMWorld, Changfa i Zoomlion.

Producenci z Europy Zachodniej i USA odgrywają wyraźnie mniejszą rolę. John Deere rośnie wprawdzie umiarkowanie (+13,8%), ale z udziałem 2,8% pozostaje w dalszej części stawki.

Numere jeden w Chorwacji marka Lamborghini

Także w Chorwacji popyt odbudowuje się po wyraźnym załamaniu w 2024 r. Przy 853 sprzedanych ciągnikach rynek rośnie w 2025 r. o 15,1% względem poprzedniego roku (741 sztuk), ale pozostaje poniżej poziomu z 2023 r. Jednocześnie dochodzi do wyraźnych przesunięć między producentami.

Na czoło wysuwa się w 2025 r. należący do grupy SDF włoski producent Lamborghini. Przy 109 maszynach (+78,7%) udział rynkowy wzrasta do 12,8%. John Deere zajmuje kolejne miejsce z 75 sztukami (+2,7%), ale lekko traci udział. Za nim plasują się indyjski producent Sonalika (+30,9%) oraz Claas (+22,2%), które również wyraźnie zwiększają sprzedaż. Deutz-Fahr oraz szczególnie Landini (+90,9%) także mocno rosną, podczas gdy Valtra startując z niskiego poziomu notuje bardzo silny wzrost (+362,5%).

Na poziomie koncernów grupa SDF umacnia pozycję lidera i zwiększa udział do 23,3%, podczas gdy CNH Industrial traci udziały.

John Deere na czele rynku ciągników w Europie

Europejskie rynki ciągników w 2025 r. na szczycie rankingu pokazują przede wszystkim ciągłość. W większości krajów liderzy rynku pozostają bez zmian - nawet na dużych rynkach, takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania.

John Deere utrzymuje silną pozycję i nadal prowadzi na kilku kluczowych rynkach, w tym we Francji, Hiszpanii oraz w dużej części Europy Środkowej i Wschodniej. Fendt pozostaje zdecydowanym numerem 1. w Niemczech i Szwajcarii, Valtra jak zwykle dominuje w Finlandii. New Holland broni swoich czołowych pozycji, m.in. we Włoszech i Belgii.

Ruch widoczny jest przede wszystkim na pojedynczych, przeważnie mniejszych rynkach. W Danii i Holandii Fendt przejmuje prowadzenie i poprawia pozycję każdorazowo o dwa miejsca. Również w Chorwacji dochodzi do zmiany na szczycie: Lamborghini wyraźnie przesuwa się do przodu. W Norwegii Valtra awansuje z drugiego miejsca na pierwsze. W Polsce New Holland odzyskuje prowadzenie. W Portugalii na czoło wysuwa się indyjska marka Solis.

Rywalizacja koncernów - AGCO wiodącym dostawcą

Również wśród grup producentów zmienia się układ sił. Chociaż niemal wszystkie duże koncerny tracą wolumen na trzech kluczowych rynkach: we Francji, Niemczech i we Włoszech, skala spadków jest zróżnicowana.

AGCO mimo wyraźnego spadku pozostaje zdecydowanym numerem jeden. Grupa z markami Fendt, Massey Ferguson i Valtra osiąga 17 974 sztuki wobec 20 533 rok wcześniej (-12,5%) i tym samym utrzymuje bezpieczny dystans wobec konkurencji. Za nią dochodzi do przetasowań: John Deere wyprzedza CNH Industrial z wynikiem 10 816 sztuk (-12,7%). Koncern CNH Industrial, do którego należą Case IH, Steyr i New Holland, plasuje się tuż za nim z 10 115 sztukami (-14%). Decydujące znaczenie mają przede wszystkim spadki we Francji i Niemczech, których nie są w stanie zrekompensować wzrosty we Włoszech.

Wyjątek stanowi grupa SDF z markami Same, Lamborghini, Hürlimann i Deutz-Fahr. Zwiększa ona liczbę rejestracji na tych trzech rynkach - nieznacznie do 6885 sztuk (+3,4%) i jest tym samym jedynym dużym dostawcą notującym wzrost - napędzanym przede wszystkim przez rynek włoski.

Za nimi Claas i Kubota pozostają blisko siebie, obie firmy z niewielkimi stratami. Claas osiąga 5280 sztuk (-9%), podczas gdy Kubota dostarcza 5160 ciągników (-6,8%).

Podziękowania

Przedstawione statystyki opierają się na danych krajowych ministerstw, urzędów, mediów oraz organizacji branżowych. Szczególne podziękowania należą się: Francesco Bartolozziemu, Fransowi van Baelenowi oraz Marjanowi Dolenšekowi, którzy w istotny sposób wsparli proces zbierania danych.

Autor: Annette Schulze Ising

Opracował: