Kliknij tutaj - Pobierz tabele dotyczącą części zammienych
Rozwijająca swoją działalność na wielu rynkach firma Schaeffler (znana głównie z sektora automotive) intensywnie umacnia swoją pozycję również w Polsce. Wystarczy rzut oka na wyniki finansowe spółki Schaeffler Polska, aby zobaczyć, iż ostatnie lata nie zostały w żaden sposób zmarnowane. O ile w 2013 r. spółka uzyskała przychody na poziomie 392,5 mln zł, tak w 2018 r. było to już 938,5 mln zł (wzrost o blisko 140%). Oczywiście część z tych przychodów wygenerowała sprzedaż dla rolnictwa.
Podobnie jest w przypadku spółki Gates Polska. Wiodący producent pasów napędowych i przewodów giętkich, które znajdują zastosowanie w przemyśle, hydraulice, agrotechnice i motoryzacji rozwija swój zakład produkcyjny w Legnicy. W 2012 r. wartość sprzedaży tej fabryki sięgnęła kwoty 615,5 mln zł, która w 2018 r. wzrosła do 795,8 mln zł.
Kolejne miejsce w tym zestawieniu zajmuje największy i najstarszy producent łożysk tocznych w Polsce - Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik, która w ostatnich latach znacząco rozwinęła swoje przerobowe wykorzystywane również do produkcji dedykowanej dla rolnictwa. W ślad za tym sukcesywnie rosną obroty firmy - tylko w latach 2017-2018 wzrosły o 13,4%, z 270,5 mln do 306,8 mln zł.
Miano jednego z czołowych producentów dętek na świecie, a jednocześnie coraz bardziej liczącego się gracza na rynku opon zdecydowanie należy się wielkopolskiej firmie Kabat Tyre. Spółka konsekwentnie rozwija oferowany asortyment, a także śmiało zdobywa kolejne rynku zbytu - w przypadku dętek eksport stanowi już 80% obrotów. Przychody Kabat Tyre w 2013 r. wyniosły 180,1 mln zł, aby w 2018 r. urosnąć aż do 289,4 mln zł.
Jedną z najważniejszych fabryk włoskiej grupy ADR jest zakład w Zagórzu na Podkarpaciu, zarazem siedziba spółki ADR Polska. Właściciel stale zwiększa wielkość zakładu, jego moce produkcyjne, a także zatrudnienie - w realizacji jest bardzo ambitny plan inwestycyjny. Dzięki temu obroty firmy osiągnęły w 2018 r. poziom 260 mln zł, o 8,7% wyższy niż w roku 2017 - 239,3 mln zł.
Połączenie w 2014 r. swoich sił przez dwie spółki - Grene Dystrybucja i Kramp Polska, sprawiło, że na rynku pojawił się jeszcze silniejszy podmiot zajmujący się obsługą kanału hurtowego - spółka Kramp z siedzibą w Modle Królewskiej. Firma ta wywindowała w 2018 r. przychody do poziomu 241,1 mln zł (dla porównania w 2017 r. było to 223,1 mln zł; Grene Dystrybucja w 2012 r. wygenerowała przychody w wysokości 228,6 mln zł).
Pod tym samym adresem znajduje się inna doskonale znana na rynku części zamiennych firma - Grene. Spółka odpowiedzialna za sprzedaż detaliczną, czyli sieć sklepów rolniczo-technicznych w 2018 r. wypracowała 144,5 mln zł przychodów - o 12,7% więcej niż w 2012 r. (128,2 mln zł).
Intensywnie swoją obecność na rynku rozwija działająca od 2004 r. spółka Granit Parts, której filozofia zakłada bycie partnerem firm handlowych z branży maszyn rolniczych w zakresie szybkiej i efektywnej dostawy części zamiennych i komponentów. Pozycja rynkowa firmy szybko rośnie, skoro w 2012 r. spółka wygenerowała 99,9 mln zł przychodów, aby w ciągu kolejnych 6 lat je podwoić - do poziomu 202,5 mln zł.
Działająca od 1980 r. warszawska firma Cer Motor, w 2004 r. poszerzyła swój asortyment o części silnikowe do maszyn rolniczych. I choć sektor motoryzacyjny nadal odpowiada za gros przychodów przedsiębiorstwa, warto odnotować, iż gdy spółka Cer Motor jeszcze w 2012 r. zanotowała przychody na poziomie 43,2 mln zł, tak w 2018 r. wzrosły one aż do 107,1 mln zł.
Zupełnie inaczej proporcje wyglądają w przypadku firmy Rolmar, dla której rolnictwo stanowi ok. 80% obrotów - pozostałe 20% to hydraulika siłowa, przemysł oraz wyposażenie warsztatów. Oferta Rolmar (przede wszystkim pod flagową marką Waryński) jest w coraz większym stopniu dostosowana do oczekiwań rolników. Dowodzą tego stale rosnące przychody spółki - które wzrosły z 60,5 mln zł w 2012 r. do 101,6 mln zł w roku 2019. Prognozowane w tym roku obroty spółki mają sięgnąć kwoty 108 mln zł.
W dalszym kręgu
Nadal mocna wydaje się pozycja średniej wielkości hurtowni części zamiennych, których obroty stanowią po kilkadziesiąt milionów złotych. Lista tych firm w zasadzie się nie zmienia od co najmniej dekady - konsekwentnie rosną wraz z rozwojem rynku części zamiennych do maszyn rolniczych. Wśród nich wymienić należy firmy: Farmer z wielkopolskiego Fabianowa (75,1 mln zł - 2018 r.), Tech-Rol z Ożarowa na Mazowszu (71,2 mln zł), warszawski Korurs (69,2 mln zł) czy Techmot z Choroszczy na Podlasiu (63,4 mln zł w 2018 r., podczas gdy w 2012 r. było to jedynie 43,8 mln zł).
Bardzo dobrze na rynku odnajdują się również krajowi producenci środków do produkcji rolnej: Bialpak z Białej Podlaskiej (m.in. folia kiszonkarska, 83,5 mln zł - 2018 r.), Defalin ze Świebodzic (m.in. sznurki rolnicze, 64,8 mln zł), Bezalin z Bielsko-Białej (również np. sznurki rolnicze, 53,3 mln zł) czy też Center Plast z Jemielnicy (m.in. rękawy kiszonkarskie, agrowłóknina, 48,4 mln zł).
Warto podkreślić istotne wzrosty przychodów spółek należących od 2017 r. do Axel Johnson International, a więc IOW Trade i IOW Service. Pierwsza z nich, zajmująca się dystrybucją podzespołów napędowych, filtracji przemysłowej, hydrauliki siłowej i napędów przemysłowych, w 2018 r. „urosła” do 80,2 mln zł. Z kolei IOW Service, specjalizująca się głównie w dystrybucji i serwisie układów napędowych, takich jak zmienniki momentu, mosty czy skrzynie napędowe, w latach 2012-2018 zwiększyła sprzedaż z 27,7 mln do 46,7 mln zł.
Dobrą koniunkturę na rynku wykorzystują również producenci części zamiennych - wolumen sprzedaży rozwija wciąż firma Unirol z siedzibą w Borku Wielkopolskim (36,8 mln zł w 2018 r.), Bagramet z Bytowa (25,8 mln zł) czy PZL Sędziszów (35,5 mln zł). Nie oni jedni. Doskonałym tego przykładem jest firma Bemix z Więcborka, czołowy europejski producent elementów złącznych hydrauliki siłowej, który dzięki oddaniu do użytku nowej hali produkcyjnej zwiększył moce produkcyjne i produkowany asortyment. Sprzedaż spółki w 2018 r. doszła do poziomu 17 mln zł (70% stanowi eksport) - tyle samo firma planuje zarobić w roku bieżącym.
Z kolei o tym, że wyniki finansowe spółki nie zawsze oddają faktyczne wyniki sprzedaży na danym rynku przekonuje przykład AMA Poland. Rzut oka na dane ze sprawozdań finansowych pokazują, że przychody spółki wzrosły z 6,1 do 7,5 mln zł (2017 vs. 2018 r.). Jednak według AMA Poland sprzedaż produktów Grupy AMA w Polsce, trafiająca m.in. na pierwszy montaż do producentów maszyn uprawowych była znacznie wyższa - w latach 2017-2018, odpowiednio 11 i 14 mln zł. Prognozowane obroty AMA Group w Polsce w 2020 r. mają sięgnąć 20 mln zł.
